گزارش عملکرد حمل و نقل دریایی (شماره 3)

توسطdouraghi 6 ماهپیش

گزارش عملکرد تجارت دریایی جهان از مورخه 18 اکتبر الی 31 اکتبر 2017

 

 

فله خشک

بعد از اینکه شاخص BDI در تاریخ 18 اکتبر بالا ترین واحد را  در 3 سال اخیر به ثبت رسانید از روند صعودی خود نکاهید و به 1588 واحد در 24 اکتبر رسید. البته از این تاریخ نرخ حمل فله خشک سیر نزولی به نسبت شدیدی را در پیش گرفت که در نتیجه آن در 30 ام اکتبر تا 1534 واحد کاهش یافت. نکته مهم در این خصوص این است که capesize های 170.000 تنی کماکان به روند صعودی خود ادامه داده اند و از 18 اکتبر الی 30 اکتبر 83 واحد افزایش داشته اند. البته Handysize های 40.000 تنی نیز در این مدت 19 واحد افزایش را تجربه نموده اند و از 666 واحد به 685 رسیده اند. در این بین هر چند Panamax های 90.000 تنی با 148 واحد و Supramax های 70.000 تنی نیز با 24 واحد کاهش بیشترین افت نرخ حمل را تجربه نموده اند.

شاخص فله خشک بالتیک تا 31 اکتبر 2017

شاخص فله خشک بالتیک تا 31 اکتبر 2017

شاخص CDFI شرکت Shanghai Shipping Exchange نیز نشان می دهد نرخ حمل کشتی های فله وارداتی چین در اجاره های سفری 2.31 واحد و در اجاره های بلند مدت زمانی 24.32 واحد نسبت به هفته گذشته سقوط داشته اند که در این میان کشتی های سوپرامکس در مسیرهای مرتبط با آن (اندونزی و فیلیپین به گوانگژو و ریژائو) با اختلاف بسیار، بیشترین افت را در نرخ حمل تجربه نموده اند.

CDFI همچنین درآمد روزانه کشتی های فله را در اجاره زمانی را برای Capesize 21350 دلار، Panamax 12389 دلار و Supramax 10945 دلار اعلام نموده است.

 

کانتینر

همانطور که در "تحلیل نرخ های حمل کانتینری از چین" اشاره شده در 2 ماه اخیر شاخص نرخ حمل کانتینری از چین به خاورمیانه افت شدیدی را تجربه نموده است؛ به طوریکه از 852 واحد به 580 واحد در 13 اکتبر رسید. اما در هفته منتهی به 20 اکتبر سیر صعودی داشت و 32 واحد افزایش را به ثبت رساند اما این افزایش چند پله ای پایدار نبود و Shanghai Shipping Exchange در هفته منتهی به 27 اکتبر این شاخص را تنها با 14 واحد افزایش (2درصد) گزارش نمود.

اما در سطح جهانی طبق منوال 1 ماهه اخیر هیچ گونه افزایشی در شاخص New Contex شاهد نبوده ایم و این شاخص نسبت به دو هفته گذشته خود (401 واحد) هیچ گونه تغییری را تجربه ننموده است. البته جزئیات New Contex به خوبی نشانگر علت عدم تغییر شاخص کل خود می باشد. کشتی های 2500 تا 4250TEU  همگی (به استثنای 2700) در قرارداد های 2 ساله خود کاهش نرخ داشته اند در حالیکه کشتی های 1100 و 1700 TEU در قراردادهای 12 ماهه خود رشد بالایی را به ثبت رسانده اند. به طور مثال کشتی کانتینر بر با ظرفیت 4250 TEU  از 17 اکتبر الی 26 اکتبر، 294 دلار کاهش داشته اند در حالیکه کشتی کانتینر بر با ظرفیت 1700 TEU در این مدت 249 دلار رشد داشته است و همین امر نشان دهنده افزایش نرخ ها در مسیرهای کوتاه تر و کاهش آن در مسیرهای طولانی تر می باشند.

شاخص New Contex

شاخص New Contex

البته شاخص Harpex بسیار ناخوشایندتر به نظر می رسد. این شاخص نسبت به 14 اکتبر، 31 واحد سقوط نموده است و به 474 واحد رسیده است و علت آن نیز کاملا واضح است. در شاخص New Contex هرچه ظرفیت کشتی ها بیشتر شده است، کاهش نرخ حمل بیشتری نیز داشته است اما نکته آنجاست که New Contex تنها تا کشتی های با ظرفیت 4250 TEU را دنبال می کند در حالیکه Harpex شاخص خود را تا کشتی های کانتینر بر با ظرفیت 8500 TEU منتشر می نماید. 

حال با نگاهی به شاخص Harpex می توان مشاهده نمود 4250 TEUها 250 دلار و 8500 TEUها 4000 دلار کاهش قیمت در اجاره های زمانی داشته اند. در نهایت می توان نتیجه گرفت که New Contex و Harpex در راستای یکدیگر حرکت نموده اند و Harpex بار دیگر خود را مکمل خوبی برای هم رده خود نشان داده است.

با توجه به شاخص CCFI و در نظر گرفتن یکی از شاهراهه های اقتصادی جهان یعنی مسیر چین به تمام نقاط جهان، آمار نشان می دهند که کاهش قیمت ها تنها در مسیرهای چین به آفریقای جنوبی (7.5 درصد)، چین به مدیترانه (2 درصد) و چین به اروپا (0.8 درصد) به ثبت رسیده اند و در باقی مسیرها شاهد افزایش نرخ های حمل بوده ایم که بیشترین آنها در مسیر چین به استرالیا (6.6 درصد) بوده است. مسیرهای چین به غرب آمریکا 1.2 درصد، چین به شرق آمریکا 1.1 درصد  و چین به خلیج فارس و دریای سرخ نیز 2 درصد افزایش را تجربه نموده اند.  

Drewry در 26 اکتبر شاخص کانتینر جهانی را منتشر نمود که مهمترین موارد ذکر شده در آن به شرح ذیل می باشد.

  • شاخص کل هفتگی 1.2 درصد به نسبت هفته پیش و 11 درصد به نسبت سال قبل کاهش داشته است.

  • میانگین نرخ حمل کانتینر 40 فوت در این هفته 1501 دلار بود که به نسبت میانگین 5 ساله آن (1615 دلار) 114 دلار کاهش داشته است.

  • نرخ کانتینر 40 فوت در این هفته از شانگهای به روتردام (شاهراهه آسیا به اروپا) با 2 دلار افزایش به نسبت هفته پیش به 1252 دلار، شانگهای به نیویورک (شاهراهه آسیا به شرق آمریکا) با 41 دلار افزایش به 1789 و شانگهای به لس آنجلس (شاهراهه آسیا به غرب آمریکا) با 27 دلار کاهش به 1321 دلار رسید. به پیش بینی این موسسه معتبر نرخ ها در هفته پیش رو با افزایش تقاضا رو به افزایش خواهند بود.

تانکرها

در قسمت تانکرها نیز همانند باقی بخش ها حمل و نقل دریایی شاهد افت قیمت ها هستیم. شاخص تانکرهای تمیز بالتیک  – که حامل فرآورده های پتروشیمی سبک از جمله LPG  و نفتا هستند- طبق روال یک ماهه اخیر خود با کاهش روبرو بوده است و از 544 واحد در 18 اکتبر به 528 واحد در 31 اکتبر رسیده است. این در حالیست که رقیب همیشه برنده او یعنی شاخص تانکرهای کثیف بالتیک (BDTI) – که حامل فرآورده های پتروشیمی سنگین از جمله سوخت، روانکارها و واکس ها هستند-  با 47 واحد کاهش به 871 رسیده است.

شاخص تانکرهای تمیز و کثیف بالتیک

شاخص تانکرهای تمیز و کثیف بالتیک

بنادر

Lloyd’s List به تازگی لیستی از 100 بندر برتر دنیا منتشر نموده است. در ادامه بخشی از مهم ترین آمارهای منتشر شده از سوی این موسسه برتر تحقیقاتی دریایی را می آوریم.

  • بیشترین افزایش عملیات کانتینری را بندر سلاله عمان با 29.4 درصد و 775681 TEU، بندر تانگشان واقع در شمال چین با 27.2 درصد و 413000 TEU و بندرعباس ایران با 26.9 درصد و 452000 TEU افزایش سالیانه به خود اختصاص داده اند که هر کدام به ترتیب در رده های 44، 84 و 76 قرار گرفته اند.

  • برترین اپراتورهای بندری در جهان به ترتیب ذیل میباشند.

رتبه

اپراتور

عملیات کانتینری در سال 2016 (میلیون TEU)

سهم از بازار (درصد)

افزایش نسبت به 2015 (میلیون TEU)

درصد افزایش

1

China Cosco Shipping

85.5

12.2

22.7

36.2

2

Hutchison Ports

79.1

11.3

1.9-

2.3-

3

APM Terminals

71.4

10.2

2.1

2.9

4

PSA International

67.3

9.6

3.5

5.4

5

DP World

62.4

8.6

1.9

3.2

 

  • 10 بندر برتر جهان به ترتیب ذیل می باشند.

 

رتبه

بندر

کشور

منطقه

عملیات سالیانه در 2016 (میلیون TEU)

عملیات سالیانه در 2015 (میلیون TEU)

درصد تغییر سالیانه

1

شانگهای

چین

آسیا

37.133.000

36.537.000

1.6

2

سنگاپور

سنگاپور

آسیا

30.903.600

30.922.300

0.1-

3

شنژن

چین

آسیا

23.979.300

24.204.000

0.9-

4

نینگبو

چین

آسیا

21.560.000

20.620.000

4.6

5

بوسان

کره جنوبی

آسیا

19.850.000

19.469.000

2

6

هنگ کنگ

چین

آسیا

19.813.000

20.073.000

1.3-

7

گوانگژو

چین

آسیا

18.857.700

17.624.900

7

8

کینگدائو

چین

آسیا

18.010.000

17.510.000

2.9

9

دبی

امارات عربی

خاورمیانه

14.772.000

15.592.000

5.3-

10

تیانجین

چین

آسیا

14.490.000

14.090.000

2.8

 

  • بندرعباس با 11 پله صعود در رده 76 جهان ایستاد. این بندر در سال 2016 عملیات کانتینری 2.130.000 TEU کانتینر را انجام داد که به نسبت سال 2015 (1.678.000) 26.9 درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

  • در میان 100 بندر برتر جهان، 20 بندر در کشور چین قرار دارد.

دسته بندی ها ::
  تحلیل اقتصادی, حمل و نقل کانتینری, خطوط کشتیرانی, فله خشک
این پست به اشتراک گذاشته شد 0 بارها
 000

لغو پاسخ

لطفاً ایمیل درگاه پرداخت خود را وارد کنید .